Como criar dashboards de vendas com a IA do Pipefy

Como criar dashboards de vendas com a IA do Pipefy? Bom, antes de responder essa pergunta, é importante destacar que um painel detalhado e atualizado em tempo real é essencial para monitorar o desempenho da equipe comercial, identificar oportunidades e tomar decisões estratégicas de forma mais eficiente. Isso porque a plataforma consegue automatizar a coleta e análise de dados para gerar insights precisos e instantâneos. Dessa forma, será possível otimizar o funil comercial e impulsionar resultados.

Logo, nas próximas linhas, você verá as etapas a serem seguidas para criar o seu dashboard de forma rápida e prática. Sempre seguindo, claro, o BPM (Business Process Management), o BPA (Business Process Automation) e o workflow de processos da sua área. Confira!

Por que usar a IA do Pipefy em dashboards de vendas?

Atualizações em tempo real: A IA mantém os dados sempre sincronizados, sem necessidade de atualizações manuais;
Geração de insights estratégicos: o sistema analisa padrões de vendas e sugere otimizações para melhorar a conversão de leads;
Automação de processos: A IA reduz o trabalho operacional do time de vendas, permitindo que os profissionais foquem no relacionamento com clientes;
Previsão de receita: A IA ajuda a projetar cenários futuros com base em dados históricos e tendências do pipeline.

Como criar dashboards de vendas com a IA do Pipefy: o que levar em conta?

Passo 1: Definir os KPIs Essenciais

Antes de configurar o dashboard, é fundamental selecionar os principais indicadores de vendas (KPIs). A IA do Pipefy pode sugerir KPIs personalizados conforme o histórico do time de vendas. Mas, você pode usar, por exemplo:

Taxa de conversão: Percentual de leads fechados em relação ao total de oportunidades;
Ciclo de vendas: tempo médio para converter um lead em cliente;
Ticket médio: valor médio das vendas fechadas no período;
Desempenho por vendedor: comparação da produtividade da equipe;
Previsão de receita: estimativa de faturamento baseada no pipeline.

Se quiser dicas sobre quais KPIs podem fazer a diferença no dia a dia do seu time, veja este guia completo sobre KPIs de vendas.

Passo 2: crie campos personalizados no Pipefy

Para garantir que o dashboard exiba dados precisos, configure campos inteligentes dentro do Pipefy. Bons exemplos de uso são:

Status do lead: “Novo, Em negociação, Fechado – Ganhou, Fechado – Perdido”;
Probabilidade de fechamento: calculada automaticamente pela IA com base no histórico de negociações;
Data prevista de fechamento: estimativa ajustada pela IA conforme o comportamento dos leads;
Origem do lead: para avaliar quais canais trazem mais clientes.

Passo 3: crie relatórios personalizados e automatizados

O Pipefy AI permite a extração automática de relatórios personalizados para alimentar o dashboard:

Vá até “Relatórios” e clique em “Criar Novo Relatório”;
Selecione o pipe de vendas para obter os dados corretos;
Escolha os campos relevantes, como status do lead, vendedor responsável, valor da proposta e data de fechamento;
Ative filtros inteligentes para segmentar os dados por período, categoria de clientes e performance individual.

No link a seguir, você encontra o passo a passo de como criar um relatório personalizado. Se preferir, confira o vídeo logo abaixo:

Passo 4: conecte o dashboard a ferramentas de visualização

Após criar o relatório no Pipefy, conecte-o a um dashboard dinâmico. Algumas opções populares incluem:

Pipefy AI Dashboard: para análise interna integrada ao sistema;
Google Data Studio: para criação de gráficos interativos e análises aprofundadas;
Power BI: para dashboards avançados com previsões e segmentações detalhadas;
Tableau: Para análises de grande volume de dados.

As integrações podem ser feitas via APIs do Pipefy ou ferramentas como Zapier.

Passo 5: configure automação com a IA do Pipefy

Para garantir que o dashboard de vendas esteja sempre atualizado em tempo real, configure automações inteligentes:

Regras baseadas em IA: o sistema pode classificar e priorizar leads automaticamente;
Alertas e notificações: o Pipefy AI pode enviar lembretes sobre negociações em risco de perda;
Análise preditiva: sugestões de próximos passos para cada lead com base em padrões de conversão.

Leia mais:

Quais são os benefícios de um dashboard com IA da Pipefy?

No mundo das vendas, informação sem agilidade é oportunidade perdida. Um dashboard de vendas com IA transforma dados dispersos em visão estratégica.

Em vez de lidar com planilhas estáticas e relatórios atrasados, sua equipe acessa insights dinâmicos em tempo real, transformando números em decisões assertivas.

Confira algumas vantagens que voce consegue através da IA do Pipefy:

Vantagem	Descrição
Monitoramento contínuo	A IA garante que os dados estejam sempre atualizados, evitando erros manuais e garantindo decisões baseadas em informações precisas.
Otimização do funil de vendas	Com insights automáticos, o time pode ajustar estratégias e identificar pontos de atrito no pipeline.
Melhoria no desempenho comercial	A análise de desempenho dos vendedores permite otimizar treinamentos e definir metas mais realistas.
Previsibilidade de receita	Com a IA analisando padrões de venda, as empresas conseguem projetar resultados financeiros com maior precisão.
Mais Eficiência para a Equipe	O tempo gasto em tarefas manuais é reduzido, permitindo que os vendedores foquem no relacionamento com clientes e na conversão de leads.

Adotar um dashboard de vendas IA não é apenas uma questão de modernização – é uma vantagem competitiva essencial. Com automação inteligente, previsibilidade de receita e otimização contínua do funil de vendas, sua equipe pode focar no que realmente importa: converter mais clientes e impulsionar o crescimento do negócio

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