Ter uma uma ferramenta poderosa para gerenciar e automatizar fluxos de trabalho é essencial para gerar agilidade e melhora de performance. E agora, você verá como criar relatórios personalizados com o Pipefy. Você verá que eles são grandes aliados para transformar dados em insights relevantes para o seu negócio.
A importância dos relatórios personalizados
Criar relatórios personalizados no Pipefy traz diversas vantagens estratégicas para as empresas. Entre elas estão:
- A compreensão da jornada do cliente: isso significa mapear desde o primeiro contato até a concretização da venda e além, no pós-venda. Os relatórios personalizados oferecem uma visão detalhada de cada etapa dessa jornada, permitindo que os gestores identifiquem gargalos e implementem melhorias eficazes no processo. Eles ajudam a responder perguntas essenciais como: Onde os leads estão abandonando o funil? Em que etapa os SDRs estão enfrentando mais desafios?
- Identificação de padrões de comportamento: os relatórios personalizados também permitem a identificação de padrões de comportamento ao longo da jornada do cliente. Isso inclui entender quais canais de aquisição são mais eficazes, quais tipos de conteúdo engajam mais os clientes em potencial e como diferentes ações impactam o progresso no funil de vendas;
- Alinhamento entre equipes: outro benefício significativo dos relatórios personalizados é o alinhamento que eles promovem entre as equipes de vendas e marketing. Com uma visão clara e compartilhada dos dados, ambas as equipes podem trabalhar de maneira coesa para atingir os objetivos comuns da empresa;
- Decisões estratégicas baseadas em dados: substitua a intuição por informações precisas, impulsionando a tomada de decisões mais assertivas;
- Acompanhamento de KPIs e metas: monitore o progresso em relação aos seus objetivos, ajustando estratégias em tempo real;
- Otimização contínua dos processos: analise dados para identificar padrões e tendências, refinando seus processos para máxima eficiência.
Como criar um relatório personalizado no Pipefy
- No seu pipe, navegue até a aba “Relatórios”;
- Clique em “Criar novo relatório” e escolha o formato ideal (tabela, gráfico, etc.);
- Selecione os campos e os dados que deseja visualizar e use filtros para segmentar informações específicas;
- Adapte o design (layout) do relatório para facilitar a leitura e interpretação dos dados;
- Salve seu relatório para acesso futuro e compartilhe com sua equipe para colaboração eficiente.
Para te ajudar um pouco mais, o vídeo abaixo mostra como criar os relatórios personalizados na prática:
Criar relatórios personalizados: os benefícios para os times de SDR e Customer Success
Melhor visibilidade e controle: para os SDRs, ter acesso a relatórios personalizados significa maior visibilidade sobre seu desempenho e o do time. Isso permite identificar rapidamente quais estratégias estão funcionando e quais precisam ser ajustadas. Essa visibilidade também ajuda a definir prioridades e a alocar recursos de maneira mais eficaz, garantindo que os esforços estejam focados nas atividades que geram mais impacto.
Já para as equipes de customer success, os relatórios fornecem insights valiosos sobre a satisfação do cliente e possíveis melhorias no processo de atendimento. Isso inclui a identificação de tendências de satisfação, análise de feedbacks e monitoramento de métricas de retenção.
Melhoria contínua do atendimento: os relatórios personalizados são uma ferramenta valiosa para a melhoria contínua do atendimento ao cliente. Ao analisar regularmente os dados, as equipes podem identificar áreas de melhoria e implementar mudanças que resultem em um serviço mais eficiente e eficaz. Essa abordagem proativa garante que as equipes estejam sempre buscando maneiras de aprimorar a experiência do cliente e entregar um valor superior.
Dados confiáveis para decisões estratégicas: ter acesso a dados precisos e atualizados é essencial para a tomada de decisões estratégicas. Com os relatórios personalizados do Pipefy, as lideranças podem tomar decisões baseadas em dados concretos, o que aumenta a probabilidade de sucesso nas estratégias implementadas. Dados confiáveis garantem que as decisões sejam bem fundamentadas e alinhadas para o longo prazo da organização.
Leia mais:
- Pipefy: a plataforma para automatizar processos e workflows
- Casos de sucesso com Pipefy: automação na prática
- Guia Para Implementar a Gestão à Vista no Gerenciamento de Processos
Comunicação eficaz dos resultados: os relatórios personalizados também facilitam a comunicação eficaz dos resultados para diferentes stakeholders. Com dados claros e bem apresentados, as lideranças podem compartilhar insights e progresso com a equipe, investidores e outras partes interessadas. Isso promove a transparência e o alinhamento em toda a organização, garantindo que todos estejam cientes dos objetivos e do desempenho atual.
Use Pipefy como sua plataforma de orquestração de processos
Empresas podem – e devem – estruturar a orquestração de processos para eliminar riscos, ampliar a eficiência, economizar dinheiro e se comunicar de maneira mais precisa. Mas, para isso, é necessária uma ferramenta capaz de integrar, automatizar e orquestrar os processos de negócios.
Pipefy é um software para orquestração e automação de processos que vai ajudar seu time a alcançar todos os seus objetivos. Intuitivo e simples de usar, a plataforma tem recursos de Inteligência Artificial e não requer conhecimentos de programação para construir, personalizar e implementar automações em fluxos de trabalho de qualquer departamento. Assim, os times conseguem criar até 85% dos próprios workflows.
Agende uma demonstração e confira todo o potencial da solução!
