Template Grátis de Contas a Receber

Chega de alternar entre emails e planilhas para tentar controlar seu fluxo de caixa! Com Pipefy, sua equipe escolhe como deseja receber solicitações e reúne todos os dados em um único lugar: o template de Contas a Receber.

Tenha total visibilidade das etapas do seu processo financeiro, da coleta de faturas aos pagamentos confirmados, e descomplique cobranças ao seguir procedimentos mais assertivos.

Com este modelo de contas a receber, você coleta faturas e solicitações de outros departamentos de acordo com um padrão definido pela equipe financeira. Customize portais, formulários públicos e escolha quais campos devem ser preenchidos obrigatoriamente por solicitantes, garantindo que nenhum detalhe fique para trás.

Após preenchidos, todos os pedidos serão enviados e centralizados em um único local: seu template de Contas a Receber.

Tenha total visibilidade do processo de Contas a Receber, de pedidos recebidos e tentativas de cobranças iniciais aos pagamentos já realizados. Acompanhe prazos, vencimentos e prioridades ao customizar etiquetas e alertas, e identifique maiores urgências sem que se tornem pagamentos atrasados.

Com o template, o time financeiro segue procedimentos assertivos, de modo que nenhum detalhe passe despercebido ou fique desatualizado. Execute listas rápidas de confirmação, adicione faturas em anexo e deixe a equipe a par de pagamentos recusados ou arquivados.

Se quiser, você pode automatizar aprovações, confirmações e adicionar pessoas responsáveis por cobranças, de acordo com suas próprias regras.

Use Painéis feitos sob-medida ao processo de Contas a Receber e acompanhe indicadores essenciais ao time financeiro, como média de faturas, valor esperado do mês, total em atraso e outras métricas.

Acompanhe a performance da equipe, identifique possíveis gargalos que atrasam o envio ou recebimento de faturas, e explore oportunidades para alcançar um fluxo de caixa mais saudável que nunca.