Template Grátis de CRM de Vendas

Um processo de vendas eficaz exige um CRM bem estruturado para ampliar conversões. Por isso, diga adeus às planilhas de CRM de vendas, e conte com nossas soluções para fechar mais negócios.

O modelo de CRM de vendas da Pipefy oferece total visibilidade das oportunidades que estão no seu funil, com todos os dados necessários para iniciar o atendimento assim que um potencial cliente entrar em contato.

Você pode adicionar etiquetas para diferenciar leads, e definir um prazo de permanência em cada estágio do seu funil. Além disso, pode criar formulários customizados para coletar informações sobre potenciais clientes em todas as etapas de negociação.
Esses formulários, podem conter campos condicionais e obrigatórios, garantindo o registro e a padronização de dados. Com isso, você constrói um funil de vendas à prova de erros.

Importe contatos de suas planilhas para o Pipefy e crie rapidamente um fluxo de trabalho integrado e inteligente. Acompanhe a performance, monitore a produtividade da equipe, preveja a receita com relatórios e use os recursos do Pipefy para aumentar o nível de eficiência da equipe comercial. Ao automatizar atividades manuais, como envio de emails pré-configurados, seu time tem tempo para focar no que realmente importa: vender.

Utilize o modelo de CRM de Vendas da Pipefy para registrar leads de duas formas: por meio de integrações com outros softwares, por meio de formulários públicos, que podem ser compartilhados no seu website, ou por email.

Os formulários são customizáveis, de acordo com suas necessidades, assim você pode solicitar os dados essenciais para iniciar o processo, como nome da empresa, contato, telefone, etc. Quando um lead é adicionado ao pipe, o time de vendas inicia o processo de qualificação e move as oportunidades mais relevantes para negociação.

Além disso, conecte seu CRM de vendas a outros processos dentro do Pipefy, como Onboarding de Clientes, para que todos os dados e o histórico do cliente sejam transportados de um processo para outro. Com um funil integrado do início ao fim, você evita o retrabalho entre times e garante uma ótima experiência para seus futuros clientes.

Um processo de vendas eficiente é organizado e padronizado. Conte com as ferramentas do modelo de CRM da Pipefy para criar sua própria base de contatos. Você pode escolher quais informações deseja registrar, e com quais pessoas elas serão compartilhadas.

Também pode adaptar seu funil de vendas conforme as necessidades da sua empresa, adicionando novas etapas e selecionando quais dados salvar em cada uma delas. Dessa forma, sua equipe tem acesso a tudo o que precisa em cada estágio da negociação em poucos cliques.

Para agilizar ainda mais seu trabalho, você pode integrar o Pipefy a outros softwares com o DocuSign. Assim, quando um lead estiver prestes a fechar negócio, basta enviar a proposta para assinatura.

Com relatórios e painéis, explore os dados que deseja ver em sua operação, como volume de oportunidades, negócios ganhos ou perdidos, performance da equipe e muito mais.

Você pode personalizar gráficos e escolher como deseja visualizá-los (em formato de tabela, barra, calendário, entre outros). Combine dados, identifique melhorias e mantenha a eficiência e saúde do seu funil de vendas.