RESUMO DO ARTIGO
Aprenda como o dashboard de contas a receber do Pipefy ajuda a otimizar seu fluxo de trabalho e garantir visibilidade sobre dados importantes para uma melhor tomada de decisão.
O processo de contas a receber desempenha um papel vital para as empresas: mantém o fluxo de caixa em movimento e garante a sobrevivência do negócio. Fazer a cobrança e receber pagamentos de clientes podem parecer tarefas simples e diretas, mas existem muitos detalhes importantes para que o fluxo de trabalho funcione corretamente.
Além disso, há muitas falhas e ineficiências possíveis que podem gerar problemas para a equipe que executa as cobranças.
Por isso, para estruturar um processo organizado e saudável de contas a receber, é preciso saber como esse fluxo de trabalho acontece na sua empresa — e o dashboard de contas a receber do Pipefy te ajuda nessa empreitada. Para entender melhor como a visibilidade de dados e métricas pode ajudar o seu trabalho, oferecemos uma explicação rápida de como funcionam os Painéis Customizáveis do Pipefy.
O que é um dashboard de contas a receber?
Um dashboard (ou painel) de contas a receber reúne e organiza informações importantes sobre os resultados do processo. Essas informações são apresentadas visualmente, o que permite entender com rapidez como o trabalho está caminhando. Para a construção de painéis com frequência e em grande escala, é importante contar com uma ferramenta no-code, o que significa que ela possibilitará a criação desses dashboards sem a necessidade de programar.
Os benefícios do monitoramento de métricas e resultados
| Tomadas de decisão informadas e baseadas em dados | – Extensão de prazos de pagamento – Incentivo a clientes com descontos no pagamento antecipado |
| Identificação e eliminação de gargalos no fluxo de trabalho | – Eliminação de problemas com pedidos de compra ou falta de recibos |
| Visualização de dados em diversos formatos, dependendo da necessidade | – Gráficos em linha ou barra – Gráfico pizza – Tabelas |
Os elementos dos painéis do Pipefy
Para entender como construir e usar os dashboards do Pipefy é importante se familiarizar com alguns elementos importantes: métricas, dimensões, tempo e filtros.
| Confira este artigo para saber mais sobre a ferramenta nativa de BI do Pipefy. |
Como configurar dashboards para o processo de contas a receber
Antes de começar, é preciso avaliar quais são as informações que você deseja monitorar e analisar. Não tem certeza de quais dados rastrear nos seus painéis? Sugerimos considerar as métricas a seguir para uma boa visibilidade da execução e resultados do seu fluxo de trabalho de contas a receber.
13 métricas de contas a receber para ficar de olho
- Número total de pedidos de compra recebidos (por fase ou por cliente).
- Tempo total para a conclusão do pagamento.
- Pagamentos recebidos dentro do prazo, com atraso e/ou faturas com datas de vencimento próximas.
- Contas a serem recebidas.
- Contas com pagamento concluído.
- Porcentagem de pagamentos recebidos dentro do prazo.
- Total de dias dentro do processo de contas a receber.
- Taxa de erro de processamento de pagamentos.
- Taxa de compliance.
- Custo de processamento por fatura.
- Métodos de pagamento.
- Valor médio da fatura.
- Produtos vendidos/ serviços prestados.
Estruturando seu processo de contas a receber
Depois de determinar o que você vai monitorar, é hora de decidir como vai estruturar seu painel. Com Pipefy, você tem duas opções: construir um dashboard do zero ou usar um modelo pronto, o template do processo de contas a receber.
O modelo de dashboard é perfeito para quem precisa começar rapidamente, com um roteiro para orientar a criação do seu painel. Para quem busca uma solução mais personalizada, os painéis podem ser configurados de forma rápida em uma interface fácil de usar, usando os elementos métrica, dimensão e tempo.
Para criar seu dashboard do zero, basta seguir estas quatro etapas:
- Acesse a aba Painéis no cabeçalho do seu workflow de contas a receber dentro do Pipefy.
- Em seguida, clique em criar painel.
- Após nomear o painel, selecione adicionar gráfico.
- Use os elementos de métrica, dimensão e tempo para classificar as informações e construir seus gráficos e tabelas.
Exemplo: dashboard de contas a receber
| Assista aqui como o Pipefy pode ajudar ainda mais na eficiência e no sucesso do seu processo de contas a receber. |
Dicas para usar os dashboards do Pipefy
Enquanto estiver construindo e personalizando seu painel, tenha em mente as seguintes dicas:
- Além de métricas, dimensões e tempo, use filtros para definir melhor seus dados.
- Para uma visão rápida do seu processo de contas a receber, crie uma tabela que atualiza automaticamente o status das solicitações.
- Se estiver filtrando por data, apenas os gráficos que possuem um horário definido serão exibidos.
- Se estiver trabalhando com um modelo pronto de dashboard, evite excluir campos nos painéis, pois isso pode “quebrar” ou interromper a visualização de algum deles.
Gerencie seu fluxo de trabalho de contas a receber com os painéis do Pipefy
O fluxo de caixa é crucial para o seu negócio. Pagamentos atrasados, faturas perdidas e um processo desorganizado pode afetar seu negócio, prejudicando o recebimento das contas em dia.
Os painéis do Pipefy propiciam o controle que você precisa sobre os dados, para visualizá-los com facilidade e ter insights de como melhorar seu processo de contas a receber, ajudando na manutenção das finanças da sua empresa.
