Dashboard de Contas a Receber: Como estruturar um processo baseado em dados com Pipefy

O processo de contas a receber desempenha um papel vital para as empresas: mantém o fluxo de caixa em movimento e garante a sobrevivência do negócio. Fazer a cobrança e receber pagamentos de clientes podem parecer tarefas simples e diretas, mas existem muitos detalhes importantes para que o fluxo de trabalho funcione corretamente. 

Além disso, há muitas falhas e ineficiências possíveis que podem gerar problemas para a equipe que executa as cobranças.

Por isso, para estruturar um processo organizado e saudável de contas a receber, é preciso saber como esse fluxo de trabalho acontece na sua empresa — e o dashboard de contas a receber do Pipefy te ajuda nessa empreitada. Para entender melhor como a visibilidade de dados e métricas pode ajudar o seu trabalho, oferecemos uma explicação rápida de como funcionam os Painéis Customizáveis do Pipefy.

O que é um dashboard de contas a receber?

Um dashboard (ou painel) de contas a receber reúne e organiza informações importantes sobre os resultados do processo. Essas informações são apresentadas visualmente, o que permite entender com rapidez como o trabalho está caminhando. Para a construção de painéis com frequência e em grande escala, é importante contar com uma ferramenta no-code, o que significa que ela possibilitará a criação desses dashboards sem a necessidade de programar.

Os benefícios do monitoramento de métricas e resultados

Os elementos dos painéis do Pipefy 

Para entender como construir e usar os dashboards do Pipefy é importante se familiarizar com alguns elementos importantes: métricas, dimensões, tempo e filtros.

Como configurar dashboards para o processo de contas a receber

Antes de começar, é preciso avaliar quais são as informações que você deseja monitorar e analisar. Não tem certeza de quais dados rastrear nos seus painéis? Sugerimos considerar as métricas a seguir para uma boa visibilidade da execução e resultados do seu fluxo de trabalho de contas a receber.

13 métricas de contas a receber para ficar de olho

1. Número total de pedidos de compra recebidos (por fase ou por cliente).
2. Tempo total para a conclusão do pagamento.
3. Pagamentos recebidos dentro do prazo, com atraso e/ou faturas com datas de vencimento próximas.
4. Contas a serem recebidas.
5. Contas com pagamento concluído.
6. Porcentagem de pagamentos recebidos dentro do prazo.
7. Total de dias dentro do processo de contas a receber.
8. Taxa de erro de processamento de pagamentos.
9. Taxa de compliance.
10. Custo de processamento por fatura.
11. Métodos de pagamento.
12. Valor médio da fatura.
13. Produtos vendidos/ serviços prestados.

Estruturando seu processo de contas a receber

Depois de determinar o que você vai monitorar, é hora de decidir como vai estruturar seu painel. Com Pipefy, você tem duas opções: construir um dashboard do zero ou usar um modelo pronto, o template do processo de contas a receber.

O modelo de dashboard é perfeito para quem precisa começar rapidamente, com um roteiro para orientar a criação do seu painel. Para quem busca uma solução mais personalizada, os painéis podem ser configurados de forma rápida em uma interface fácil de usar, usando os elementos métrica, dimensão e tempo.

Para criar seu dashboard do zero, basta seguir estas quatro etapas:

1. Acesse a aba Painéis no cabeçalho do seu workflow de contas a receber dentro do Pipefy.
2. Em seguida, clique em criar painel.
3. Após nomear o painel, selecione adicionar gráfico.
4. Use os elementos de métrica, dimensão e tempo para classificar as informações e construir seus gráficos e tabelas.

Exemplo: dashboard de contas a receber

Dicas para usar os dashboards do Pipefy

Enquanto estiver construindo e personalizando seu painel, tenha em mente as seguintes dicas:

• Além de métricas, dimensões e tempo, use filtros para definir melhor seus dados.
• Para uma visão rápida do seu processo de contas a receber, crie uma tabela que atualiza automaticamente o status das solicitações.
• Se estiver filtrando por data, apenas os gráficos que possuem um horário definido serão exibidos.
• Se estiver trabalhando com um modelo pronto de dashboard, evite excluir campos nos painéis, pois isso pode “quebrar” ou interromper a visualização de algum deles.

Gerencie seu fluxo de trabalho de contas a receber com os painéis do Pipefy

O fluxo de caixa é crucial para o seu negócio. Pagamentos atrasados, faturas perdidas e um processo desorganizado pode afetar seu negócio, prejudicando o recebimento das contas em dia.

Os painéis do Pipefy propiciam o controle que você precisa sobre os dados, para visualizá-los com facilidade e ter insights de como melhorar seu processo de contas a receber, ajudando na manutenção das finanças da sua empresa.